La valoración de Logista puede oscilar entre los 1.600 y los 2.300 millones de euros
MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
Imperial Tobacco, propietaria de la tabaquera hispano-francesa Altadis, sacará finalmente a la Bolsa española Logista, su filial de logística en Europa, en lo será la mayor Oferta Pública de Venta de acciones (OPV) en lo que va de año en España.
Para ello, Altadis venderá entre inversores institucionales una parte de sus acciones en Logista, según ha informado esta última sociedad.
En este sentido, Imperial Tobacco ha remitido un comunicado a la Bolsa de Londres en el que reafirma su voluntad de "conservar la mayoría de las acciones de Logista", cuya valoración, según fuentes del mercado consultadas por Europa Press, podría oscilar entre los 1.600 y los 2.300 millones de euros.
Logista no obtendrá ingresos de esta operación, que está sujeta a las condiciones del mercado y a la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Credit Suisse y Goldman Sachs actuarán como entidades coordinadoras globales para la salida a Bolsa de Logista, así como entidades encargadas del 'Bookrunners' junto a Morgan Stanley. Por su parte, BBVA y Société Générale ejercerán de entidades aseguradoras.
El consejero delegado de Logista, Luis Egido, ha destacado que su compañía está "encantada" de volver a los mercados de valores españoles y ha subrayado que desde que Logista fue excluida de la Bolsa, en 2008, el negocio de la sociedad se ha desarrollado "exitosamente".
"Durante los tres últimos años hemos sido capaces de mantener un sólido beneficio operativo a pesar del declive generalizado en el volumen de tabaco y la difícil situación económica de los principales mercados en los que operamos", ha subrayado Egido.
CREACION DE UN 'HOLDING' PARA LA OPERACION.
En el marco de la operación, Altadis ha creado una sociedad instrumental o 'holding' denominada Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, que agrupará el negocio logístico, y que contará con Gregorio Marañón y Bertrán de Lis como presidente no ejecutivo y con Luis Egido como consejero delegado.
La tabaquera británica Imperial Tobacco se hizo con el control de Logista en 2008 en el marco de la compra por 12.600 millones de euros de Altadis, que poseía un 59,6% de la empresa, y posteriormente adquirió el resto de su accionariado en una operación que otorgaba a Logista un valor de 2.300 millones de euros.
Logista es un grupo logístico con amplia presencia en Europa, que ofrece un servicio logístico integral en los sectores de tabaco, documentos de alto valor, títulos de transporte, tarjetas y recargas de telefonía, juegos de lotería, productos farmacéuticos, libros y publicaciones periódicas.
