MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
Edam Acquisition --consorcio participado a partes iguales por Mediacinco Cartera, Cyrte y Goldman Sachs Capital Partners-- presentó hoy una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre el capital que aún no posee en la productora de televisión Endemol a un precio de 24,55 euros por acción.
En concreto, la compañía Mediacinco está controlada por Mediaset y su subsidiaria española Telecinco, mientras que Cyrte es la sociedad inversora de John de Mol --co-fundador de la productora holandesa--, que se ha comprometido a no entrar en el consejo ni a participar en la gestión de la empresa.
Según los términos de la oferta, los accionistas de Endemol recibirán por cada acción una cantidad en efectivo equivalente a 24,55 euros por acción, que iguala los 25 euros de la OPA inicial menos el dividendo de 0,45 euros por título con cargo a los resultados de 2006 abonado el pasado 31 de mayo.
"Los consejos de vigilancia y administración (...) apoyan la oferta y concluyen que la oferta va en los mejores intereses de Endemol y sus accionistas. Los consejos recomiendan unánimemente aceptar la oferta", señaló el consorcio en un comunicado.
El periodo de aceptación de la OPA comenzará mañana, 5 de julio, a las 9.00 de la mañana y se cerrará el próximo 3 de agosto a las 15.00 horas.
Endemol ha convocado una junta general de accionistas para el próximo 23 de julio con el objetivo de explicar a sus inversores la oferta y discutir su aceptación.
El pasado 14 de mayo Endemol anunció un acuerdo entre Edam y Telefónica sobre la venta del 99,7% de Endemol Investment Holding, sociedad propietaria un 75% de la productora. Por otro lado, Edam acordó con Cyrte, sociedad inversora de John de Mol, la compra de 7,5 millones de acciones representativas de aproximadamente un 6% del capital de la compañía holandesa.
En ese momento, el grupo comprador se comprometió a lanzar una OPA por el capital restante de Endemol a un precio máximo de 25 euros por título. Edam y Endemol especificaron que el inicio de la oferta estaba condicionado al cierre de la operación de Telefónica.
TELEFÓNICA FORMALIZA LA VENTA DEL 75% DE ENDEMOL.
Telefónica formalizó ayer la venta del 75% que poseía en la productora de 'Gran Hermano' a Edam Acquisition por un importe de 2.629,6 millones de euros, operación que le reportará unas plusvalías cercanas a 1.400 millones de euros.
Además de las tres cuartas partes de Endemol, el consorcio comprador se hará con la participación del 6% que Cyrte posee en la productora y que tiene un valor de 184,3 millones de euros, según explicaron Telecinco y Mediaset, quienes destacaron un doble valor en este venta: industrial y financiero.
La financiación de la operación se hará mediante una aportación de capital de 1.111,1 millones de euros, de los que el 33,33% equivalen a los 370,4 millones de euros suscritos por Mediacinco, y deuda por los 1.702,8 millones de euros restantes.
TRAS SIETE AÑOS EN TELEFÓNICA, VUELVE CON DE MOL.
La multinacional que preside César Alierta compró Endemol hace 7 años por 5.500 millones de euros a sus fundadores, Joop Van den Ende y John de Mol, actual socio financiero de Cyrte, que tendrá una participación meramente financiera en la productora.
Mediaset y Telecinco explicaron en el momento de anunciar la compra que su inversión ascendería a 486 millones de euros a través de la sociedad Mediacinco Cartera, controlada al 25% y el 75% por ambas, respectivamente.
Durante los meses previos a la venta, varios grupos mostraron interés en hacerse con el control de la productora de Gran Hermano. Frente al grupo comprador, pujaron por Endemol un consorcio encabezado por el presidente y consejero delegado de LVMH, Bernard Arnault, respaldado por la firma francesa de capital riesgo PAI Partnes, el grupo italiano de Agostini, y Stephane Courbit, antiguo responsable de la división francesa de Endemol.
Otro de los favoritos en el proceso fue el grupo formado por la firma de capital riesgo estadounidense T.H. Lee, apoyada por Apax Partners, el ex-ejecutivo de Endemol, Tom Barnicoat, y el magnate estadounidense Haim Saban.
