MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
El periodo de formulación de mandatos de compra o suscripción de la oferta pública de venta (OPV) y la oferta pública de suscripción (OPS) de acciones que Renta Corporación ha puesto en marcha para salir a bolsa concluye a las 14.00 horas de mañana martes, día 28, según el calendario establecido por la inmobiliaria.
Una vez concluido este periodo, mañana se fijará también el precio máximo de sus acciones para los inversores minoristas y el día siguiente, el 29, arrancará el plazo para formular solicitudes vinculantes de compra o suscripción.
Renta Corporación realizará el próximo 3 de abril el correspondiente prorrateo y fijará los precios definitivos para todos los tramos de inversores a los que se dirige la OPV, entre la banda indicativa de entre 25 y 30 euros por acción inicialmente establecida, con el fin último de comenzar a cotizar el 5 de abril.
Con su OPV y su OPS la inmobiliaria pretende colocar en el mercado 7,20 millones de acciones representativas del 30% de su capital social. La venta se elevará hasta el 33% (8,2 millones de títulos) si se incluyen las acciones que se reservan para las entidades aseguradoras y colocadoras ('green shoe').
UN MILLÓN DE ACCIONES PARA PARTICULARES.
La mayor parte de la oferta está dirigida a inversores institucionales extranjeros, a los que se reserva el 65% de la OPV (4,68 millones de títulos). A los institucionales españoles va dirigido otro 20% de la oferta (1,44 millones de acciones), mientras que el tramo para inversores minoristas lo componen 1,08 millones de títulos, el 15% del total de la operación.
Por ello, la compañía realiza desde el pasado día 22 y hasta el próximo viernes un 'road show' para presentarse ante los inversores de las principales plazas de Europa y Estados Unidos. En concreto, recalará en Londres, Irlanda, Nueva York, Boston, Francfort, Amsterdam y París.
Renta Corporación, dedicada a la compra de inmuebles en el centro de las grandes ciudades para su posterior rehabilitación y venta, protagonizará la primera salida a Bolsa de este año. La empresa está presente en los mercados de Francia, Gran Bretaña y Alemania, y cerró 2005 con un beneficio de 32,5 millones de euros, un 63% superior al de 2004, e ingresos de 324,1 millones, un 45 más.
