MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
OHL ha cerrado con éxito la colocación una emisión de bonos por importe de 300 millones de euros que destinará a reemplazar una emisión anterior con el fin último de alargar el vencimiento de estos títulos de deuda hasta 2020, según informó el grupo.
Los bonos emitidos ahora, que se han dirigido a inversores cualificados internacionales, devengarán un cupón de un 7,625% anual que se pagará semestralmente.
Los nuevos títulos de deuda se someterán al derecho inglés y está previsto que se solicite su admisión a negociación en el mercado regulado de la Bolsa de Londres.
En concreto, el grupo controlado y presidido por Juan Miguel Villar Mir destinará la emisión a recomprar en efectivo bonos por hasta 300 millones actualmente circulación integrantes de la emisión efectuada en 2010 por un total de 700 millones de euros.
OHL cerró el pasado año con un endeudamiento neto total de 5.109 millones de euros, un 15% más que un año antes, si bien de este importe es preciso descontar el pasivo de 231 millones ligado a Inima, la filial de medioambiente cuya venta está pendiente de cierre definitivo.
