MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
Telefónica ha cerrado una emisión por 1.000 millones de euros, con vencimiento a ocho años y un cupón anual de 3,961%, según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, la firma presidida por César Alierta ha indicado que está previsto que esta emisión se realice el 27 de marzo de 2013, con vencimiento el 26 de marzo de 2021.
El grupo ha indicado que estos bonos se cambiarán, en su totalidad o en parte, por los adquiridos por Barclays en su oferta para comprar deuda emitida por la multinacional española con vencimiento a 2015 y 2016.
En concreto, esta oferta se extiende a una emisión por 1.400 millones de euros, con vencimiento en marzo de 2015 y un cupón de 3,406%; otra por 1.000 millones, con vencimiento en febrero de 2016 y un cupón de 4,967%; y, una última, por 1.500 millones de euros, con vencimiento en abril de 2016 y un tipo de interés del 5,496%.
Por otra parte, Telefónica, a través de su filial Telefónica Emisiones, ha presentado este jueves una oferta de compra a los tenedores de su bono de 500 millones de libras esterlinas (unos 579 millones de euros a tipos de cambio actual), con un cupón 5,888% y vencimiento 31 de enero de 2014.
La multinacional española espera proceder a la liquidación de esta operación el 26 de marzo de 2013 una vez finalizado el periodo de presentación de ofertas para la venta establecido en el correspondiente folleto de oferta de compra del bono.
