MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -
El grupo azulejero Halcón Cerámicas ha sido adquirido por Falcon Private Holdings, el gestor de inversiones privadas del 'family office' americano de Jamshid Keynejad y Barry Siadat (fundadores de la firma de inversión SK Capital Partners), han informado ambas firmas, que no han desvelado el importe de la transacción.
De este modo, las familias Montalbo y Vicent ceden el control de la compañía al fondo, aunque mantendrán una participación minoritaria y seguirán participando en la gestión.
Halcón Cerámicas diseña, produce y distribuye una amplia gama de azulejos y baldosas de cerámica para paredes y suelos.
Con unas ventas globales aproximadas de 150 millones de euros, mantiene una posición de liderazgo en el mercado español y se ha introducido rápidamente en mercados crecientes de Europa, Norte América y Oriente Medio.
Con sede en Castellón, la compañía opera una eficiente red de cuatro plantas de producción y dos centros logísticos.
Philip Marxen, director general de Falcon Private Holdings, ha destacado que esta adquisición es "coherente" con la estrategia de inversión de la firma, en la que puede utilizar sus capacidades operativas internas para facilitar el desarrollo de negocios sostenibles en empresas de mayor rendimiento con un mayor valor a largo plazo.
"Creemos que Halcón está bien posicionado para beneficiarse del crecimiento de la renovación y la demanda de vivienda, así como de la creciente participación de las baldosas cerámicas en una propuesta de valor cada vez más superior en comparación con revestimientos de pisos y paredes como alfombra, madera y piedra", ha manifestado.
De su lado, Saturnino Montalbo, accionista y director ejecutivo del nuevo grupo, afirma esperar "con interés la colaboración activa" con Falcon, un inversor a largo plazo con capital paciente y flexible y con capacidades operativas profundas. "Compartimos una visión común y estamos entusiasmados con la posibilidad de desplegar capital adicional para ampliar las capacidades de producción e invertir en ventas directas y marketing", ha señalado.
El equipo de Fusiones y Adquisiciones de Grant Thornton ha actuado como asesor financiero en exclusiva para los accionistas del grupo cerámico castellonense, empleando su experiencia en este tipo de operaciones para articular la operación y acompañar en la gestión del proceso de selección y valoración de las ofertas de interés recibidas de varios fondos de inversiones nacionales e internacionales, según explica en un comunicado.
Como parte de la operación, Grant Thornton fue también la encargada de llevar a cabo los procesos de due diligence para la compañía, y ha proporcionado todo el asesoramiento legal necesario en este tipo de operaciones.
De su lado, Fidentiis Capital, Deloitte y Cuatrecasas han sido los encargados de asesorar a Falcon Private Holdings en la adquisición. CaixaBank y Santander han sido las entidades financiadoras de la operación.
