Las juntas de ACS y Dragados aprueban su fusión, que cerrarán en diciembre tras una inversión de 110 millones

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS)

Las juntas extraordinarias de ACS y Dragados aprobaron hoy la fusión de ambas empresas con el fin de cerrarla definitivamente antes del próximo 15 de diciembre, fecha en la que está previsto comience a cotizar el nuevo grupo, aseguró hoy Florentino Pérez, presidente de ACS y previsiblemente también de la compañía resultante, que mantendrá esta denominación social.

El rechazo expresado por accionistas minoritarios de Dragados respecto al canje accionarial propuesto apenas se dejó sentir y sólo un 4 por ciento del capital de Dragados votó en contra, mientras que el respaldo de los socios de ACS alcanzó el 99,9 por ciento.

La integración de las dos constructoras redundará en un ahorro de costes anual de 85 millones de euros hasta 2006, pero requerirá también una inversión de 110 millones de euros para unificar procesos y sistemas, adecuar de las estructuras de ambos grupos y financiar el excedente de personal, si bien este último será "mínimo" y mediante jubilaciones.

La operación dará origen al primer grupo constructor español y al tercero de la UE, con un beneficio neto estimado para el conjunto de 2003 de 380 millones de euros y una facturación de 10.800 millones, de los que la mitad (5.600 millones) procederá del negocio constructor, fundamentalmente obra civil.

La nueva ACS nacerá con una plantilla de 100.000 empleados, una capitalización bursátil de 4.400 millones de euros, deuda neta de 1.500 millones (equivalente al 75 por ciento de sus fondos propios, estimados en 2.000 millones) y capacidad para generar 1.000 millones de cash-flow al año.

Durante su intervención ante los accionistas, Pérez garantizó que estos datos constituyen una "sólida base" para afrontar las "nuevas oportunidades de inversión que ofrezca el mercado". "Nunca nos hemos quedado con los brazos cruzados y contaremos con cash-flow suficiente para abordar compras importantes", añadió el presidente en rueda de prensa posterior a la junta.

En este sentido, ratificó el interés de la nueva empresa de elevar hasta el 20 por ciento la participación del 11,3 por ciento que actualmente tiene en Abertis y por mantener la inversión del 20 por ciento en Urbis Inmobilairia.

Asimismo, confirmó su permanencia en Xfera, al asegurar que cuenta "con la paciencia y la ilusión necesarias para esperar que la tecnología permita a esta sociedad comenzar a operar a finales de 2004".

El grupo se estructurará en cuatro ramas de negocio -construcción, servicios industriales, servicios urbanos y concesiones- y contará con el actual presidente de Dragados, Antonio García Ferrer, y con Florentino Pérez, como dos máximos ejecutivos, según avanzó este último, quien expresó su confianza en asumir también la presidencia de la compañía y compatibilizarla con la del Real Madrid.

No obstante, la definición del máximo equipo directivo y de la composición del consejo se cerrará el próximo mes de diciembre, una vez cloncluida la integración.

La junta fijó hoy en 18 el número de miembros del máximo órgano de gestión de la nueva compañía, de los que tres serán nombrados por Alberto Cortina y Alberto Alcocer, segundos máximos accionistas de la nueva empresa con aproximadamente un 5 por ciento del capital, por detrás de Banca March (12,7 por ciento) y por delante de Florentino Pérez (4,9 por ciento).

El resto del consejo lo integrarán todos los actual miembros del consejo de ACS, con la excepción de Francisco Verdú Pons, además de otros cinco provinientes de Dragados (Miguel Roca, Joan David Grimá, Isidro Fernández y Miguel Blesa, aparte de su presidente).

La junta extraordinaria de ACS aprobó también la ampliación de capital de la sociedad en 81,69 millones de euros, mediante la emisión de 54,46 nuevas acciones con el fin de poder abordar el canje de un título de esta sociedad por cada 2,06 títulos de Dragados por el que se materializará la absorción de esta empresa, en la que ya controla el 33,5 por ciento.

"Hoy es un día muy importante para los accionistas de ACS ya que emprendemos un proyecto de ilusión del que se sentirán completamente orgullos y en el que no les defraudaremos", garantizó Pérez a sus accionistas al concluir la asamblea que alcanzó un récord de asistencia con el 71 por ciento del capital presente o representado.