MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -
Gas Natural ha iniciado la venta de su participación del 5% en Indra, en un proceso de colocación privada entre inversores cualificados, anunció en una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, la colocación afectará a 8,2 millones de acciones del grupo presidido por Javier Monzón y de ella se hará cargo JPMorgan, que buscará entre los inversores cualificados no sólo agentes españoles, sino también extranjeros.
Fuentes de Gas Natural indicaron a Europa Press que la "colocación acelerada" de la participación se ha lanzado al cierre del mercado y que, concluida la misma, la gasista informará del precio de venta final.
La operación tendrá una duración no superior a dos días hábiles y durante este periodo JPMorgan se hará cargo de las actividades de difusión y promoción de la venta para ir recibiendo propuestas de interés por parte de potenciales inversores.
A la espera de que se concrete la venta, el valor del 5% de Indra se sitúa en 132 millones de euros al cierre de la sesión de hoy, cuando los títulos marcaron un precio de 16,03 euros tras revalorizarse un 0,3%. La capitalización bursátil de la compañía asciende a 2.631 millones.
En julio del año pasado, Gas Natural redujo del 18% al 5% la participación que poseía en Indra a través de Unión Fenosa, en una operación destinada a reducir el nivel de endeudamiento de la gasista tras la compra de la eléctrica.
Aquella desinversión se realizó en dos movimientos. Por un lado, se vendió a Corporación Financiera Alba un 10% de Indra por 246 millones y, por otro, se realizó un proceso de colocación acelerada entre inversores privados de otro 3%. Esta segunda operación, similar a la anunciada hoy, también fue encargada a JPMorgan.
Con la compra del 10%, Alba se convirtió en el segundo accionista de Indra, por detrás de Caja Madrid, que cuenta con un 20%, y por delante de Barclays (5,14%), de Cajastur (5%) y, en ese momento, de la propia Unión Fenosa (5%).
DESINVERSIONES DE GAS NATURAL.
Gas Natural ya ha cumplido el objetivo inicialmente planteado al comprar Unión Fenosa de realizar desinversiones por 3.000 millones de euros. De hecho, tras la venta en diciembre de parte de sus activos de generación en México por 1.019 millones, el grupo acumula más de 4.000 millones en activos desinvertidos o comprometidos para la desinversión.
En concreto, la compañía se desprendió del 5% de Cepsa (529 millones de euros), el 1% de REE (43 millones), el 5% de Enagás (155 millones), el 4,4% de Isagén (88 millones) y la totalidad de la colombiana Epsa (748 millones), además del 13% de Indra por 320 millones.
También vendió, para cumplir sus compromisos con la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), puntos de distribución de gas y contratos de clientes en Cantabria y Murcia (330 millones), así como en Madrid (800 millones). La única desinversión regulatoria pendiente es la de 2.000 megavatios (MW) de ciclos combinados en España.
