El fondo de inversión Paulson adquiere el fabricante de pianos Steinway por 386 millones

Actualizado: miércoles, 14 agosto 2013 17:34


WALTHAM (ESTADOS UNIDOS), 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El fondo de inversión Paulson & Co ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir el fabricante de pianos e instrumentos musicales Steinway Musical Instruments por 512 millones de dólares (386 millones de euros) y sacar a la empresa de bolsa, según informó la empresa en un comunicado.

De esta manera, la oferta del fondo de inversión se impone a la presentada por Kohlberg el pasado 30 de junio de 438 millones de dólares (330 millones de euros), quien ha rechazado mejorarla. En consecuencia, Steinway abonará a Kohlberg alrededor de 6,7 millones de dólares (5,1 millones de euros) por no cumplir el acuerdo inicial.

Según lo acordado con Paulson, una filial de la firma de inversión lanzará una oferta por todas las acciones en circulación de 40 dólares por título en efectivo. El consejo de administración de la empresa, cuyos miembros no tienen intereses en la operación, recomienda unánimemente a los accionistas que se acojan a ella.

El presidente de Paulson & Co, John Paulson, destacó que el probado modelo de negocio de la compañía, que tiene 160 años de historia, y sus empleados altamente cualificados aportan una "sólida base sobre la que expandirse". "Tenemos plena intención de mantener la excelente calidad de los instrumentos musicales de Steinway, que son los mejores del mundo", añadió.

Por su parte, el presidente y consejero delegado de Steinway, Michael Sweeney, subrayó que la oferta de Paulson refleja el "atractivo valor de la herencia de la empresa y sus oportunidades de crecimiento". En concreto, destaca que una oferta superior en cinco dólares por acción a la de Kholberg aporta "significativo valor adicional a la inversión de los accionistas".

Al mismo tiempo, garantizó a todos sus empleados, distribuidores, artistas y clientes que Steinway estará "en buenas manos bajo la dirección de John Paulson", quien comparte el compromiso de la empresa con la comunidad musical y apoya sus estrategias para aprovechar plenamente sus principales marcas y ampliar su liderazgo en el mercado.

La oferta de Paulson se lanzará dentro de los próximos cinco días laborales y permanecerá abierta durante al menos 20 días después de su lanzamiento, con lo que está previsto que la operación concluya finales de septiembre. Aquellas acciones que no se acojan a la oferta serán adquiridas en una segunda fase al mismo precio en efectivo.