MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
Hochtief ha cerrado con éxito la colocación de una emisión de bonos por un importe de 750 millones de euros y vencimiento en 2020, según informó el grupo constructor alemán controlado por ACS.
La operación permite a la corporación germana lograr fondos para reducir su deuda y reestructurar a más largo plazo el pasivo restante, además de diversificar sus fuentes de financiación.
En este sentido, Hochtief destacó en un comunicado que los bonos fueron suscritos por inversores de más de treinta países. Además, registraron una demanda cinco veces superior a la oferta, esto es, de unos 4.200 millones de euros.
La emisión de bonos, que tendrán un tipo de interés del 3,875% anual, ha sido gestionada por las entidades Commerzbank, Deutsche Bank y HSBC.
Hochtief anunció recientemente un plan de desinversiones de activos maduros y no estratégicos para reducir deuda y centrarse en construcción de grandes infraestructuras en todo el mundo.
En la cartera de activos disponibles para venta colocó sus participaciones en un grupo de aeropuertos y negocios como el servicio inmobiliario y de mantenimiento.
Con este plan, la compañía controlada por ACS, y que en 2012 logró remontar los 'números rojos', busca aumentar su eficiencia y rentabilidad, recortando su deuda y centrándose en la actividad constructora, con el fin último de convertirse en "el mayor grupo de infraestructuras del mundo".
