MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -
Telefónica prepara una emisión de bonos a seis años con el objetivo inicial de colocar 750 millones de euros, según han informado a Europa Press en fuentes financieras.
Los bancos encargados de esta operación son Bank of America Merrill Lynch, Mediobanca, RBS, Santander, CaixaBank, y UBS.
Esta operación se produce un día después de que Repsol colocará con éxito una emisión por 1.200 millones de euros al menor diferencial desde el inicio del euro.
Por su parte, la última emisión de deuda que realizó Telefónica fue el pasado mes de abril por un importe de 2.000 millones de dólares americanos, la primera que la firma realizaba en esta divisa desde 2011. Dicha emisión estaba dividida en dos tramos, con vencimientos a cinco y diez años.
De acuerdo con los últimos datos anunciados por la compañía, su deuda neta ascendió a cierre del primer trimestre a 51.809 millones de euros y el ratio de endeudamiento se sitúo en 2,44 veces.
La compañía precisó entonces que la cifra de deuda recoge impactos no recurrentes como la devaluación de Venezuela, el pago de espectro en Reino Unido y la venta de autocartera, además de otros efectos estacionales como la evaluación negativa tradicional del capital circulante en el primer trimestre.
Además, Telefónica puntualizó que su "activa" política de refinanciación se ha situado aproximadamente en los 7.000 millones desde principios de 2013 y permite tener cubiertos los vencimientos de deuda hasta más allá de 2014.
