MEXICO DF, 1 Feb. (Reuters/EP) -
El gigante mexicano de telecomunicaciones América Móvil dijo este lunes que realizará una oferta privada de intercambio de deuda de su filial Telmex por alrededor de 1.300 millones de dólares.
América Móvil, la insignia de los negocios del multimillonario Carlos Slim, terminó a mediados del año pasado la consolidación de sus hermanas Telmex y Telmex Internacional (Telint), sumando millones de clientes fijos, de TV de paga e internet.
"Las notas de AMX estarán garantizadas por Radiomóvil Dipsa, subsidiarias indirecta de América Móvil", dijo la emisora en un comunicado.
La oferta, que expira el 3 de marzo, busca intercambiar una emisión de notas de Telmex por 581 millones de euros (798,4 millones de dólares) que vencen en el 2015 y otra por 364 millones de euros (500 millones de dólares) que vencen en 2019, por deuda de América Móvil que madura en el 2015 y el 2020, respectivamente.
América Móvil pagará un premio a los inversionistas que ofrezcan sus títulos en intercambio antes del 16 de febrero.
Por pago anticipado, América Móvil ofrece 714,3 euros (980,69 dólares) en nuevas notas 2015 y 1,018.33 dólares de las 2020 por cada 728 euros (1,000 dólares) del principal de la emisión Telmex.
Después del 16 de febrero, los inversionistas recibirían 692,4 y 719,8 euros (950.69 y 988.33 dólares) en nuevas notas, por cada 728 euros (1,000 dólares) de los bonos de Telmex.
Ejecutivos de la empresa han dicho que la consolidación de Telmex y Telint le permitirá a América Móvil ahorrar dinero al integrar plataformas y reducir costos, al tiempo que le ayudará a lograr mayores avances con un mismo nivel de inversión.
