Santander llança quatre ofertes simultànies de recompra d'obligacions a canvi d'efectiu

   MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

   Banc Santander ha anunciat el llanament des d'este divendres, 7 de gener, de quatre ofertes simultnies i independents de recompra d'obligacions actualment en circulació a canvi d'efectiu.

   L'entitat ha informat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que les quatre ofertes finalitzaran a les 17.00 hores (hora de Nova York) del prxim 14 de gener llevat que siguen prorrogades o es donen per acabades.

   Les ofertes de venda de les obligacions només seran acceptades en imports de principal mínims de 200.000 doláres (192.000 euros), coincidiente amb el valor nominal de cada obligació i, per sobre d'aquest import, en múltiples sencers de 200.000 dlars (192.000 euros).

   El banc ha explicat que estes ofertes formen part de la gestió activa dels seus passius i capital i que les obligacions que adquirisca en el marc de les mateixes seran cancellades i no seguiran en circulació.

   Santander ha precisat que recomprará estes obligacions fins a un import agregat de principal la contraprestació total del qual, excloent els interessos reportats, no excedisca de 2.000 milions de dlars (1.920,9 milions d'euros).

   Aix queda subjecte al fet que aquest contraprestació mxima de 2.000 milions de dlars siga suficient per a pagar la contraprestació, excloent els interessos reportats, corresponent a la recompra de totes les obligacions vlidament oferides.

   Si la condició de contraprestació mxima no es complira respecte de totes les sries d'obligacions, Santander acceptar les obligacions per a la seua recompra en l'ordre del seu respectiu nivell de prioritat d'acceptació.

   L'entitat es reserva el dret a renunciar a la condició de contraprestació mxima pel que fa a una o més ofertes i acceptar totes les obligacions de la srie objecte de l'oferta.

   Les ofertes de recompra s'han llanat sobre una emissió d'obligacions amb venciment el 24 de mar d'enguany amb un import nominal pendent d'1.250 milions de dlars (1.200 milions d'euros); una altra amb venciment el prxim 28 de maig amb un import nominal pendent d'1.500 milions de dlars (1.440 milions d'euros); una tercera emissió que ven el 18 d'agost d'enguany de la qual queda pendent un nominal d'1.750 milions de dlars (1.680 milions d'euros), i una última emissió amb venciment el 25 de mar de 2026 amb un nominal pendent d'1.500 milions de dlars (1.440 milions d'euros).