MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha realizado una emisión 'benchmark' bajo el programa GMTN (Global Medium Term Note) por importe de 1.000 millones de euros a un plazo de siete años, informó el organismo.
En concreto, la emisión paga un cupón del 4,25% y tiene fecha de vencimiento en septiembre de 2017. Este 'benchmark' es el que cuenta con un plazo más largo de los cuatro que se han cerrado en 2010.
La transacción ha sido dirigida por BBVA, Crédit Agricole, Deutsche Bank y HSBC. En la operación también han participado LBBW como senior 'co-lead' y Commerzbank/Unicredit como 'co-lead'.
El libro de órdenes se completó en cuatro horas con las peticiones de 76 inversores que generaron una fuerte demanda que alcanzó los 1.300 millones. Finalmente, el ICO cerró la emisión en 1.000 millones de euros al precio de venta de midswaps +175 puntos básicos.
En lo que respecta a la distribución geográfica, la mayor parte de la emisión se ha colocado en Europa, destacando la fuerte demanda de Alemania, con el 30% del papel, seguida de España con el 23%, Francia con el 12% y Reino Unido e Italia con el 10% y el 7% respectivamente.
Por tipo de inversor, la mayor parte de los bonos, el 49%, han sido adquiridos por gestoras de activos. El volumen restante ha sido suscrito por fondos de pensiones, 27%, bancos, 17%, y bancos centrales, 7%.
Durante este ejercicio, el ICO ha lanzado emisiones por importe aproximado de 13.500 millones de euros en cinco divisas diferentes: dólares, euros, libras, yenes y francos suizos.
