HUELVA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -
El grupo Fertiberia, con planta en Huelva, ha indicado este lunes que ha emitido 50 millones en el Nordic Capital Market para afrontar su plan de inversiones, con el fin de reforzar su estructura de capital para afrontar su plan de inversiones para los próximos cinco años, con el objetivo de "liderar" la transición energética de la industria europea de los fertilizantes.
Según ha informado en una nota de prensa, la compañía --la mayor productor de soluciones para la nutrición vegetal de la Península Ibérica-- culminó a inicios de 2021 la emisión de un bono de 125 millones de euros a cinco años en el mercado noruego (Nordic Capital Market), que cotiza en la Bolsa de Oslo y la de Fráncfort.
Tras esta primera operación, ahora ha completado una ampliación adicional de 50 millones de euros, lo que sitúa el importe total de la emisión en 175 millones, en un proceso en el que ha habido sobresuscripción por parte de los inversores --la demanda ha excedido a la oferta en un 60 por ciento--.
"Esta colocación se ha realizado en un tiempo récord, apenas 36 horas desde el anuncio de la emisión al mercado, lo que constata que los inversores valoran muy positivamente nuestra evolución", ha afirmado el presidente ejecutivo de Grupo Fertiberia, Javier Goñi, añadiendo que tras la ampliación del bono, la compañía presenta actualmente "una de las estructuras más sólidas del sector industrial, con un nivel de endeudamiento por debajo de dos veces la cifra de ebitda".
De este modo, ha señalado que el Grupo Fertiberia ha apostado por el Nordic Capital Market porque "es uno de los mercados más exigentes del mundo con los criterios ASG --ambientales, sociales y de gobierno corporativo-- y refuerza la presencia y la visibilidad del negocio de la compañía en una de las áreas geográficas más prometedoras para la producción de fertilizantes verdes de alto valor añadido".
Esta ampliación se ha producido tras el anuncio del grupo de la firma de un 'Memorandum Of Understanding' con el gobierno de la región de Norrbotten (Suecia) y su agencia de inversiones para desarrollar la primera planta de amoniaco y fertilizantes "cien por cien verdes y libre de emisiones en el mundo", que requerirá una inversión superior a los 1.000 millones de euros y podría estar operativa en 2026.
De este modo, han subrayado que el proyecto de Suecia da continuidad a las iniciativas que ya lidera en España, donde la compañía española, en colaboración con Iberdrola, ha puesto en marcha la primera planta de amoníaco verde a escala industrial.
En este sentido, desde la compañía han apuntado que en los próximos meses estará operativo un electrolizador de 20 MW en la planta de Puertollano y, en 2023, habrá otro diez veces mayor (200 MW) en Palos de la Frontera (Huelva).
El hidrógeno verde es la materia prima para la producción de amoniaco verde --que es a su vez la base para la fabricación de fertilizantes bajos en carbono y otras soluciones--. En España este plan se seguirá desarrollando por fases hasta sumar 800 MW en 2027.
El Grupo Fertiberia logró en 2020 unos ingresos de 672 millones de euros y, han señalado, más del 50 por ciento de sus ventas "ya procede de productos especiales, inteligentes y diseñados a la medida de cada variedad de cultivo, que elevan su eficacia agronómica y medioambiental".
El plan de inversiones de la compañía para los próximos cinco años, respaldado en el Nordic Market, tiene como objetivo que el cien por cien de las ventas proceda de productos que no generen impacto en el medio ambiente.
"Las emisiones de efecto invernadero de Grupo Fertiberia en 2020 ya son prácticamente un 50 por ciento inferiores a las de 2005; con el desarrollo del hidrógeno verde y nuestros proyectos de autoconsumo eléctrico y economía circular debemos acelerar nuestra descarbonización y lograr que la compañía se acerque a las cero emisiones y al cien por cien de productos sostenibles", ha concluido Goñi.
