Deuda pública: La Junta pide a los mercados 500 millones en la segunda emisión de bonos sostenibles del ejercicio

SEVILLA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos ha publicado esta semana la segunda resolución de este ejercicio para una emisión de 500 millones de euros de obligaciones sostenibles, cantidad que supone la mitad del importe que demandó a los mercados en marzo, cuando entonces el Gobierno andaluz fue de 1.000 millones.

La Junta precisa que esta emisión "disfrutará de los mismos beneficios y condiciones que la Deuda Pública del Estado".

La resolución de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, que es del día 14 de este mes y se publicó el día 19 en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), tuvo el jueves, día 22, como día de emisión.

Estos 500 millones forman parte del Decreto 26/2025, de 28 de enero, de autorización de la concertación de operaciones de endeudamiento hasta un importe máximo de 3.731 millones de euros. Este Decreto establece el marco jurídico para determinar "el instrumento y modalidad concreta" de las operaciones de endeudamiento, que se diferencian de las operaciones de crédito con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas.

Explica la resolución de la Dirección General de Deuda Pública que se trata de una emisión con un plazo de ejecución de ocho años y amortizará el 31 de octubre de 2033.

Precisa la resolución que el tipo de interés nominal anual es de un 3,25%, que se pagarán por anualidades vencidas, y que la Junta de Andalucía deberá afrontar los vencimientos el 31 de octubre, aunque precisa que afrontará "un primer cupón largo" entre el día 22 de este mes y el 31 de octubre de 2026.

Los valores se negocian en el Mercado de Renta Fija AIAF y el importe nominal mínimo de negociación es de 1.000 euros.

Especifica la Resolución de la Consejería de Economía que "la deuda que se emita tendrá carácter segregable", de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 185/1998, de 22 de septiembre.

Serán seis las entidades colocadoras de la emisión: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Banco Santander, CaixaBank, Credit Agricole CIB, HSBC Continental Europe y Kutxabank Investment.

MARCO DE FINANZAS SOSTENIBLES: OCTAVA EMISIÓN

Esta será la octava emisión del Gobierno andaluz bajo esa etiqueta de obligaciones sostenibles, que suman un valor nominal de 5.350 millones. En marzo de 2021 el Gobierno andaluz presentó su Marco de Finanzas Sostenibles, hoja de ruta heredera de las directrices comunitarias en este ámbito: Directrices de Bonos Sostenibles (2018) (Sustainability Bond Guidelines); los Principios de Bonos Verdes (GBP, 2018); los Principios de Bonos Sociales (SBP, 2020); y los Principios de Préstamos Verdes (2021).

La primera emisión sostenible de la Junta fue de 1.500 millones en 2021, desdoblados en 1.000 millones en abril y otra de 500 millones en julio. La siguiente fue de 500 millones en mayo de 2022, seguida de 600 millones en marzo de 2023, 1.250 millones en marzo y junio de 2024, que anteceden a los 1.500 millones de marzo y mayo de este 2025.

En abril de 2030 (500 millones), abril de 2031 (1.000 millones nominales), abril de 2032 (500 millones), abril de 2033 (600 millones) y julio de ese mismo año (500 millones), octubre de 2033 (600 millones), abril de 2034 (750 millones), abril de 2035 (1.000 millones) es el calendario de devolución que tiene por delante el Gobierno andaluz, un nominal de 5.350 millones con el coste añadido de retribuir a sus prestamistas con sus correspondientes intereses.

LOS 1.000 MILLONES QUE SOLICITÓ EN MARZO

El Gobierno andaluz lanzó en marzo una emisión de 1.000 millones de euros de obligaciones sostenibles, que tendrá que haber devuelto la Junta en su integridad a los prestamistas el 30 de abril de 2035.

El rasgo en común de las emisiones de bonos sostenibles, que empezaron en 2021, es que de media un 80% de los recursos recibidos se destinan a gasto social.

Las obligaciones sostenibles se dedican a proyectos de educación y salud; de vivienda asequible para colectivos específicos o de generación de empleo y apoyo a pymes, igualmente, para colectivos específicos.

Entre las iniciativas verde se incluyen proyectos de eficiencia energética y de promoción de energías renovables; de transporte limpio; o de gestión sostenible de recursos hídricos y aguas residuales.

De la primera petición de dinero a inversores que hizo la Junta de Andalucía en 2021 con esa etiqueta de sostenible, desdoblada en sendas emisiones de 1.000 y 500 millones, el Gobierno andaluz explica en un documento interno, al que ha accedido Europa Press, que el 57,8% de ese dinero lo destinó al programa presupuestario 31R, que es el de Atención a la dependencia, envejecimiento activo y discapacidad.

De los 1.500 millones que captó el Gobierno andaluz en 2021, un 82% lo dedicó a gasto social, 1.228,8 millones, y un 57,8% de ese total lo previó para dependencia con 868,12 millones.

En 2023 la Junta empleó 353,45 millones al programa presupuestario de atención a la dependencia, que supuso el 22,2% de los 1.558,4 millones que gastó aquí la Administración autonómica.

QUÉ FINANCIA LA JUNTA: LIBROS DE TEXTO, BECAS 6000, COMEDOR ESCOLAR

Con estas emisiones de bonos sostenibles, que se dirigen al mercado de renta fija, el Gobierno andaluz busca recursos para diferentes programas presupuestarios.

En el caso de Educación incluye el programa 31P, que bajo la denominación de Servicio de apoyo a las familias, abarca la gratuidad de libros de texto; las becas 6000 y Segunda Oportunidad Educativa; así como el servicio de comedor escolar de gestión directa.

Incorpora también los programas 42E Educación Especial; 42I Educación para la Primera Infancia; 42C Educación Infantil y Primaria; y el 42D Educación Secundaria y Formación Profesional.

En el caso de salud se financian los programas 31B, Plan sobre Adicciones, y el 31P, Servicio de apoyo a las familias, que incluye la Atención Temprana.