Sol Meliá fixa en 7,9325 euros l'equació de canvi de la seva emissió de bons convertibles en accions

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS)

Sol Meliá va fixar avui en 7,9325 euros l'equació de canvi inicial de la seva emissió de bons convertibles, fet que suposa una prima del 30% sobre la xifra resultant de la mitjana dels preus de cotització de les accions de l'hotelera, ponderada pel seu volum de negociació en borsa des de l'anunci de l'emissió, ha informat avui el grup hoteler a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Aquest import suposa una prima del 32% sobre el preu al qual cotitzen avui les accions de la companyia, que perdien un 10,8% a les 16.45 hores, fins a 6,015 euros.

La cadena hotelera ha anunciat avui que portarà a terme una emissió d'obligacions canviables per accions per un import màxim de 200 milions d'euros amb venciment a cinc anys, dirigida a inversors qualificats espanyols i estrangers.

L'esmentada emissió partirà d'un import inicial assegurat de 150 milions d'euros, amb la possibilitat d'augmentar-lo en 25 milions d'euros en el cas que hi hagi un excés de demanda.

Addicionalment, Sol Meliá ha atorgat una opció de 'greenshoe' a les entitats asseguradores (Calyon i Deutsche Bank) perquè aquestes puguin sol·licitar l'emissió d'un import de 25 milions d'euros.

Les obligacions meritaran un interès fix anual, pagador semestralment, que serà finalment determinat per la societat una vegada que hagi conclòs la prospecció de la demanda per les entitats asseguradores i que s'estima es fixi entre el 4,25% i el 5%.

Les obligacions s'emetran al parell, amb forma nominativa i per un import nominal de 50.000 euros. El preu d'amortització a venciment de les obligacions serà el 100% del seu valor nominal.

La subscripció i desemborsament de les obligacions tindrà lloc en la data de tancament, prevista inicialment per al pròxim 18 de desembre, sempre que es compleixin les condicions previstes per a això en el contracte de subscripció.